Verktyg
Ombalanserings-kalkylator
Ange portföljens nuvarande värden och målvikter. Verktyget visar hur mycket varje del behöver justeras för att nå balansen.
Dina siffror
Resultat
- Portföljens värde
- 100 000 kr
- Aktier: köp (+) / sälj (-)
- −20 000 kr
- Fonder: köp (+) / sälj (-)
- 20 000 kr
Summan av målvikt aktier och fonder bör vara 100 procent. Resultatet är en förenklad handelsöversikt.
Så kan du tolka resultatet
Måste jag sälja för att ombalansera?
Nej. Du kan ofta styra nya insättningar till den del som blivit för liten och på så sätt gradvis närma dig målvikten.
Hur ofta bör jag ombalansera?
Det finns ingen universell frekvens. En årlig översyn eller en tydlig toleransgräns kan vara enklare än att justera varje liten rörelse.
Relaterade guider
Läs mer
Kalkylen är ett räkneexempel, inte en prognos eller rådgivning. Investeringar innebär risk och historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning.